近日，国泰海通作为独家主承销商，助力上海徐汇资本投资有限公司（简称“徐汇资本”）在上海证券交易所成功发行2026年非公开发行科技创新公司债券（第一期）（专项用于人工智能）。本期债券发行规模5亿元，发行期限5年，票面利率1.66%，是全国首单专项聚焦人工智能领域的科技创新公司债券，也是国泰海通助力徐汇资本发行的第三期科技创新公司债券。

立足国资平台 聚焦战略赛道

徐汇资本成立于2021年，是经徐汇区委、区政府批准设立的唯一区级国有投资平台，注册资本200亿元，主要从事科创金融投资，旗下另有融资担保、产权经纪服务、科创载体管理等业务板块；采用“基金+直投、投资+孵化”的运作模式，专注于战略性新兴产业的各类投资，积极发挥国有投资平台的“投早、投小、投长期、投硬科技”作用，持续推动区域产业集聚与高质量发展。

汇聚金融活水 赋能AI硬科技

作为独家主承销商，国泰海通全程参与徐汇资本三期科技创新公司债券发行，累计发行规模15亿元。本期债券获市场积极认购，发行利率创徐汇资本债券融资历史新低。债券募集资金拟全部用于人工智能领域的科技创新类股权投资，通过“债券融资—置换直投—滚动加码”的闭环模式，实现科创投资资金高效循环，赋能人工智能硬科技企业加速成长。

本期债券的成功发行，是国泰海通深化科技金融服务、推动科技创新与产业创新深度融合的具体实践。公司将发挥全链条综合金融服务优势，聚焦上海三大先导产业等硬科技赛道，为各类科创投资平台提供专业化、低成本、高效率的融资解决方案，助力上海国际科创中心建设。