近日，国泰海通以全链条专业服务深度参与国有大行资本补充项目，作为保荐机构协助交通银行、建设银行成功完成1200亿元、1050亿元A股定增发行，作为主承销商协助中国银行成功完成1650亿元A股定增发行。本轮国有大行融资的圆满收官，是国家加力推出一揽子增量政策的重要成果，对夯实金融体系根基、支持经济结构调整具有重要意义。公司全程参与本轮国有大行资本补充，以专业综合的金融服务和周密有序的工作部署，全力护航相关项目顺利落地，彰显了公司服务超大型资本运作项目的专业水准和组织效能，以及携手国有大行服务实体经济高质量发展的使命担当。

2024年9月，国家正式宣告计划对六家大型商业银行增加核心一级资本，按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路有序实施。2025年3月，财政部发布公告称，将发行首批特别国债5000亿元，积极支持四家国有大型商业银行补充核心一级资本。2025年6月，首批四家国有大行全部圆满完成发行。作为服务实体经济的“主力军”和维护金融稳定的“压舱石”，国有大行将通过本轮增资进一步夯实资本实力，提升稳健经营能力和风险抵御能力，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，对建设金融强国、服务实体经济高质量发展具有重要战略意义。

全流程专业服务体系

打造超大型资本运作标杆

作为深度参与首批国有大行增资的券商，国泰海通依托对国家重要金融部署的深刻理解和银行业资本运作的丰富经验，充分发挥运作大型复杂融资项目的管理能力及专业优势，全程深度参与本轮国有大行定增方案推进与组织实施，展现出卓越的“行业领先效率”：不仅为项目整体方案设计、监管审核、境内外股东沟通、声誉风险管理等关键事项提供了高水平专业服务，也对战略投资者认定、境内外要约豁免等复杂问题构建了“政策解读+跨境协同+全流程管控”的专业服务体系，推动项目圆满落地，为金融领域资本运作提供了最新实践范本。

二十载银证协同深耕

构建综合金融服务生态

国泰海通与国有大行形成跨越二十载的深度合作矩阵，从首批国有大行上市到本轮资本补充，持续见证并深度参与商业银行改革发展全周期。作为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商，国泰海通始终秉承“以客户为中心”的经营理念，不断强化服务专业性、业务协同性、战略敏捷性，为客户提供全产业链综合金融服务，形成了在银行业资本运作领域的独特服务优势。

作为国内成立时间最早、少数拥有专业金融行业服务团队的投行之一，国泰海通为金融行业客户提供股权、债券、并购重组等多元融资服务，曾多次打造市场融资“巨无霸”项目、创造年度市场融资规模之最。多年来，服务的客户广泛覆盖国有大行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行等，在金融行业资本运作方面具备丰富经验和深厚积淀。

锚定金融强国目标

助力实体经济高质量发展

本轮国有大行资本补充项目的圆满落地，是国泰海通积极响应国家战略，以金融力量服务实体经济高质量发展的生动实践。未来，国泰海通将不断提升核心竞争力，强化金融专业赋能，加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行，为中国式现代化建设贡献更大力量。