2024年9月24日，为更好发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”），进一步激发资本市场并购重组效率和活力。国泰海通积极响应并购重组系列政策，紧密围绕行业发展与新旧动能转换趋势，助力上市公司实施高质量并购重组，培育壮大新质生产力，推动经济社会高质量发展。

深耕重点领域，行业+区域协同

并购重组业务位居行业前列

作为业内领先的综合金融服务商，国泰海通依托深度覆盖多行业的投行、投资及研究团队，坚持以客户为中心、以产业为锚点，为企业提供贯通全生命周期的并购重组服务。通过“投资+投行+投研”与“行业+区域+产品”双轮驱动，公司实现对重点行业和核心区域的并购重组业务深度覆盖，业务指标常年位居行业前列，2020年至今，公司累计完成发行股份购买资产项目数量位居行业前三。

聚焦产业整合，拓展新兴赛道

打造并购重组标杆范例

国泰海通聚焦具有坚实产业逻辑和符合政策导向的领域，积极推进产业整合类并购。公司致力于服务上市公司及龙头企业产业补链、强链需求，专注于挖掘具备技术、市场、资源协同效应优质标的，尤其是在硬科技、高端制造、绿色能源等战略性新兴领域持续发力。

服务新质生产力 国泰海通在服务新质生产力领域已形成显著优势。例如，协助普源精电成功收购耐数电子，是“科创板八条”后完成并购重组的首单项目，助力企业实现产业整合和转型升级；成功完成富乐德收购富乐华项目，助力企业实现从“设备洗净服务商”向“半导体材料+服务”平台型企业的战略跃升，成为功率半导体材料国产化进程中的重要一环。此外，近期公告的中芯国际收购中芯北方股权项目，是“并购六条”发布后公司支持科创板上市公司实现产业优化升级的典范，也是践行长三角一体化发展战略、服务区域实体企业高质量发展的代表案例。

助力央国企改革 国泰海通充分发挥服务地方国企的优势，围绕“管资本”、优化国有经济布局、提高资产证券化率等重点方向，为央国企客户提供集团内资产整合、整体上市及并购符合经济发展趋势的战略性新兴资产等服务。公司协助国企华谊集团成功收购三爱富控股权，推动其传统业务向新质生产力转型升级，助力中国化工新材料产业向高端化、绿色化、智能化方向加速发展。

推动企业跨境发展 国泰海通依托遍布纽约、东京、伦敦等全球金融中心的网点以及广泛的海外合作资源，积极协助优质中国企业“走出去”获取技术、品牌和市场渠道，同时“引进来”境外优质资产，实施跨境并购。今年，公司作为独家买方财务顾问，全程赋能德福科技跨境收购卢森堡铜箔，助其成为全球高端铜箔领军企业，为我国高端材料产业突破国际壁垒、实现高水平科技自立自强注入强劲动力；协助华海清科收购芯嵛半导体，加速其布局离子注入设备领域，进一步巩固市场地位；助力光弘科技跨境收购海外资产All  Circuits S.A.S.公司，加速其在汽车电子领域的发展及深化全球化布局，同时，为其设计现金并购海外资产并通过定增解决资金来源问题。

国泰海通始终将专业人才队伍视作发展的根基。历经多年积淀与布局，公司已组建一支专业实力过硬、精通复杂交易的并购团队，是国内较早成立、规模领先、经验丰富的团队之一。随着并购重组业务深化拓展，公司持续提升团队面向科创企业全生命周期的全业务链服务能力，强化“科技+金融”复合背景人才梯队建设。同时，积极引入具备资深产业背景的专家与行业领军人才，着力构建一支“懂金融、更懂产业”的高水平人才队伍，以自身的高质量发展助推客户通过并购整合实现跨越式成长。

未来，国泰海通将继续以并购重组业务为关键引擎，赋能上市公司转型突破与价值跃升，坚定担当服务实体经济排头兵，为培育新质生产力、推动经济高质量发展贡献专业力量。