8月11日，国泰海通在国际资本市场成功定价发行3年期23亿元人民币境外高级无抵押固息债券，发行结构为公司担保发行，发行票息为1.90%，债券评级为穆迪Baa1，国泰君安国际、海通国际担任本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

本次点心债发行是国泰海通合并重组后，以公司新品牌首次在国际资本市场公开亮相。在发行过程中，公司携旗下国泰君安金控、国泰君安国际、海通国际夯实基石订单，积极引入“南向通”投资者，推动本次点心债成功发行。本次债券票息最终定价1.90%，创中资券商点心债发行利率历史最低纪录，同时较初始价格指引2.45%收窄55个基点，体现了投资者对公司信用资质的充分认可。本次债券成功吸引境内“南向通”、中国香港、中国澳门、新加坡、欧洲等超50家投资者踊跃认购，覆盖包括银行、券商、资管、理财、基金等机构投资人，峰值订单超百亿元人民币，达到近5倍覆盖。

国泰海通将立足新起点，持续拓宽各类融资渠道，统筹优化境内外负债结构，强化融资成本优势，加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行。