引领自贸金融创新发展 “自贸债工作室”提供一站式服务 这家银行参与多家企业的自贸债发行

信息来源:新民晚报       发布时间:2023-01-12        [打印本页] [纠错]

伴随自贸区金融改革不断深化,国内正逐步形成以人民币为主要标的自贸区债券市场。为提供更加完善优质的金融服务,浦发银行成立“自贸债工作室”,深入探索自贸债发行模式,并形成自贸债一站式金融服务,先后参与了多家企业的自贸债发行。该行还与中央结算公司等金融要素市场基础设施合作,作为自贸债清算银行,目前已累计清算超过100亿元。

作为总部在上海的金融旗舰企业和自贸创新领军银行,浦发银行深入贯彻国家战略,积极参与自贸区各项金融创新实践,充分利用自由贸易账户、资金池等自贸政策,发挥境内外三位一体跨境平台的专业优势,以更大力度推动自贸区实施全方位高水平开放。此次成立“自贸债工作室”,由该行跨境业务专家组成,积极参与自贸债课题研究,深入探索自贸债发行模式,在此基础上形成专属的自贸债服务方案,在自贸债落地发行的过程中发挥了积极重要的作用,引领创新趋势,促进同业交流,推动市场发展。

据悉,与境内债相比,自贸债的发行规则更国际化、准入更灵活、发行更高效、投资主体更为广泛和多元化;与境外债相比,自贸债路演更快捷、现阶段清算模式下资金回流更高效,目前全市场自贸债总规模已超200亿元。

浦发银行“自贸债工作室”推出的自贸债一站式全方位综合金融服务,包括方案咨询、发行撮合,投资撮合、路演举办、承销簿记、资金清算等。前期已成功为上海市政府,以及上海地产(集团)、苏州工业园区、济南城建等多家知名企业完成发行,作为基石投资人,已投资6笔自贸债,通过广泛的自贸区及境外朋友圈,为发行人、投资人提供平台。同时,作为中债登自贸债业务的清算服务行,浦发银行全力做好募集资金清算工作,作为资质得到认可的清算银行,该行目前已累计清算超100亿元。浦发银行积极先行先试,在全市场率先落地了多项创新实践。

2021年,浦发银行帮助上海地产(集团)有限公司在上海自由贸易试验区先后成功发行两期自贸债,两期发行规模合计近40亿元。此项目的成功发行不仅实现了金融创新和突破,也是迄今为止单笔募集规模最大的自贸债。该项目发行时并无成熟经验可供参考,相关的尽调方案、交易文本、发行规则等均存在一定程度创新的安排和设计。在具体的服务过程中,浦发银行作为该自贸债的全球协调人,对自贸区发债规则、国际惯例、投资人权益保护等新问题进行了深入研究,与监管部门进行了多轮深入沟通,提出了专业建议,最终助力上海地产成功发行首单上海自贸区离岸人民币债券,并受到发行人及各方中介机构的高度认可。浦发银行的高效推进为该创新债券业务落地提供了坚实的保障,同时成功为自贸债发行提供募集账户服务,并一举成为上海地产集团首期自贸债的最大投资人。

2022年8月,苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司发行3亿人民币自贸债。苏州工业园区于2021年11月已发行过第一期自贸债,本次是企业的第二次发行,虽有第一次的经验可以参考,但由于债券发行日距离企业发改委批文到期仅有两日,时间非常紧迫。浦发银行全程协调各方参与人进度,并成为企业重要的基石投资人,帮助企业圆满完成债券发行。

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