弘毅投资参与国企改革和上市公司定增
信息来源:市金融工作党委、市地方金融监管局 发布时间:2021-05-28
弘毅投资成立于2003年,是中国领先的投资管理机构,以“智汇资本,创造价值”为使命,目前拥有私募股权投资、不动产投资、对冲基金、公募基金、风险创投等业务板块。弘毅投资致力于集聚中外优质资本、助力实体经济发展,管理资金总规模达800亿人民币,出资人包括高盛、加拿大养老保险基金、美国德州教师退休基金、阿布扎比投资局、科威特投资局、淡马锡、全国社保基金、中国人寿等来自全球各主要经济体的领先机构投资者,涵盖养老金、主权财富基金、大学捐赠基金、保险公司、家族基金会及个人投资者等多种类型。
弘毅投资专注中国市场,擅长通过存量创新帮助企业释放活力、改善治理、提升管理,服务于实体经济转型升级。被投企业资产总值约2.9万亿元,整体销售额约8600亿元,为社会提供了超过45万个就业岗位。
发展股权投资企业是上海国际金融中心建设的一项重要内容。上海QFLP试点开展以来,目的在于吸引优质境外长期资本,引进国际优秀股权投资管理团队,加强投向引导,聚焦新兴战略产业,促进经济转型和结构调整;同时,集聚一批国际一流的股权投资管理机构和基金入驻,增强上海国际金融中心的辐射和服务功能。
弘毅投资积极参与了此项试点工作,申请并取得了首批试点资格及5亿美元投资额度。弘毅投资于2011年使用上海QFLP试点成功投资石家庄鸿锐集团,投资金额约4300万美元,占增资后公司总股本的30%。石家庄鸿锐是全球最大的PVC检验手套及国内最大的丁腈检验手套生产企业,也是全球唯一实现了上下游整合的丁腈手套企业。弘毅投资通过QFLP投资石家庄鸿锐,不仅为上海QFLP试点提供了成功的路径实践,也为上海市乃至全国的金融创新进行了有益探索。弘毅投资本次继续使用QFLP基金作为投资上市公司的载体,既配合了商务和外管部门在外商投资监管方面的改革探索,更是支持了上海市的金融创新。
在上海系统筹划国资国企改革之时,上海城投率先迈出了市场化实践的步伐。2014年,弘毅投资通过上海QFLP试点投资约2.85亿美元,成为城投控股第二大股东,实现了国企混合所有制改革、培育战略新兴产业、金融创新的有机结合。双方就企业转型发展战略达成高度共识,力争将城投控股打造成国内绝对领先的环保企业,并为上海新形势下国企改制探索出一条有益路径。通过上海QFLP试点,将国外资本投资到上海公司,而且是国有控股公司,这是第一例,对于上海国际金融中心建设,具有实践意义。
由于多个创新,弘毅QFLP基金以及整个投资的审批过程也相当具有改革与创新意识。弘毅QFLP基金属外资,当时需要商务部门的准入审批,商务部门也全力以赴,在允许框架内快速地审批了这一投资方案。这也是上海金融创新的一个典型案例。通过上海QFLP试点,弘毅将美元换成人民币投入了中国的A股公司——城投控股。通过上海QFLP试点,弘毅投资走通了境内境外投资的路径。这种试验是宝贵的,这也为城投控股等国资背景企业走出国门探索出了一条新路。