9月9日，Inclusion外滩大会·《AI重塑金融范式：可信AI与金融智能体前沿论坛》在黄浦世博园区C2思库厅圆满落幕。本次论坛以《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》为指导，由智能投研技术联盟（ITL）主办，上海浦东发展银行联合主办，中泰证券股份有限公司、财联社承办；中共黄浦区委组织部（区人才局）、上海黄浦科创集团有限公司、上海库帕思科技有限公司、上海国智技术有限公司协办；上海交通大学安泰经济与管理学院、上海科学智能研究院提供学术支持；新浪财经、中国基金报、蓝鲸新闻担任合作媒体。论坛吸引了现场超500位政府领导、金融机构高管、高校学者、科技企业代表参会,线上约50万观众关注了本论坛。多项揭牌、启动、发布成果集中落地，共探可信AI与金融智能体产业落地路径，助力上海国际金融中心与全球金融科技中心协同发展。

活动伊始，智能投研技术联盟（ITL）副主席肖京、上海浦东发展银行股份有限公司总行党委委员、公司业务总监、上海分行行长汪素南先后发表开幕致辞，分别从行业组织建设、金融机构实践角度，解读可信AI与金融智能体对金融业转型升级的重要价值，呼吁产业各方协同共建金融科技良好生态，推动金融AI安全可控落地。智能投研技术联盟（ITL）秘书长张永启主持会议。

五大重磅仪式集中亮相，构筑金融AI产业生态基石

智能投研技术联盟（ITL）外滩FTC金融科技活动中心正式揭牌。智能投研技术联盟继临港新片区、徐汇滨江西岸、浦东陆家嘴、虹口北外滩、张江科学城之后落地的又一处专业活动中心。中心立足外滩金融集聚带，依托长三角一体化优势，落实上海全球金融科技中心建设要求，搭建常态化产业交流平台，集聚技术、产业、人才资源，赋能长三角金融科技生态圈建设。 中共上海市委金融委员会办公室金融科技处赵焕处长，智能投研技术联盟（ITL）副主席肖京，上海外滩金科经济发展有限公司（FTC）董事长陈萌，上海浦东发展银行股份有限公司总行科技金融部副总经理、上海外滩金科经济发展有限公司（FTC）副董事长钟泉共同登台揭牌。

“AI+创孵金融加速赋能计划”由浦发银行发起，以建设“创孵金融第一行”为目标，贯通高校科研、产业创新、金融资本、创业孵化四大生态，构建“技术攻坚、场景落地、资本赋能、人才培育”四位一体全链条科创加速体系。该计划联动顶尖智库、头部投资机构、交易所、科研院所等协同发力，依托AI重构科技金融价值识别逻辑，以可信AI筑牢金融创新底座，以金融智能体拓展金融服务边界，以创孵金融激发创新创业活力，推动科技、产业与金融形成更加良性的循环，为上海国际科创中心建设与金融科技中心建设注入强劲动能。

上海浦东发展银行股份有限公司总行科技金融部总经理葛亮，上海科学智能研究院院长漆远，上海创智学院教授、副院长，上海人工智能实验室领军科学家乔宇，上海交通大学中银科技金融学院副院长冯芸，上海科创中心股权投资基金管理有限公司总经理杨斌，智能投研技术联盟（ITL）联席秘书长刘鹏共同参与启动。

上海国智技术发布全栈信创“AI+资产管理定价平台”，打造国产信创资管基础设施，从模型、算力、AI、生态四大维度实现突破，实现全资产覆盖、核心定价能力自主可控。搭载全信创分布式算力引擎，支持微秒级单笔响应、毫秒级万笔并发，以自然语言驱动定价流程。对外开放模型、数据与服务能力，共建国产资管定价生态，夯实资管机构定价与风险计量核心竞争力。

国泰海通证券股份有限公司副总裁、上海国智技术有限公司董事长谢乐斌，深圳华锐分布式技术股份有限公司董事长邹胜，上海国智技术有限公司总经理胡凯，交通银行股份有限公司总行投行部副总经理丁承，中国太平洋保险（集团）股份有限公司陈阳，中保投资有限责任公司财务运营部总经理高军，浦发银行金融市场部副总经理刘邗，上海阶跃星辰智能科技股份有限公司首席战略官李璟，上海界面财联社科技股份有限公司技术总监叶周，智能投研技术联盟（ITL）副秘书长江翔宇上台共同发布。

当前大模型正从“学知识”迈向“学任务、学判断”。智能投研技术联盟（ITL）、上海库帕思科技有限公司联合发起金融领域“老师傅”数据语料集建设计划，联动大模型企业、券商、基金机构，聚焦投研、投顾、风控、交易、合规、运营场景，挖掘金融从业者专家经验，将专家经验、真实业务案例转化为可追溯、可评测、可迭代的高质量语料，为金融大模型与智能体筑牢数据底座。

智能投研技术联盟（ITL）组委会委员、首席高级技术顾问白硕，上海库帕思科技有限公司首席运营官施佳樑，中泰证券股份有限公司 首席战略官田洪，国金证券股份有限公司首席信息官王洪涛，申万菱信基金管理有限公司首席信息官钟瑜阳，上海财联社金融科技有限公司执行总编何军，上海阶跃星辰智能科技股份有限公司首席战略官李璟，上海商汤智能科技有限公司 金融行业负责人李延延，上海稀宇科技有限公司（MiniMax）公共事务经理倪明雪共同推杆启动项目。

黄浦区科技和经济委员会主任邬树纯现场做黄浦区科创产业及人才政策宣介，解读黄浦区以数字科技、生命健康为核心，科创服务为支撑的“2+1”科创产业体系，介绍区域产业扶持、人才培育相关举措。随后“黄浦人才码”重磅发布，依托支付宝企业码数字底座，整合人才身份认证、权益兑付、优享服务功能，打造一站式轻量化人才服务体系，推动人才服务从碎片化供给向智能化无感享受升级，以数字化服务集聚金融科创人才。

五场主题报告，拨开技术喧嚣，回归金融AI“可信、可落地”本质

复旦大学特聘教授、人工智能创新与产业研究院院长、上海科学智能研究院院长漆远带来《可信智能层：变革企业未来价值》。他提出当前仅有约5%企业AI真正转化为业务价值，模型日趋同质化，竞争焦点落在知识、推理、行动与治理基础设施。“可信智能层”搭建于模型之上、业务之下，实现智能体可治理、私有化部署、数据资产不出边界；金融场景必须做到规则算全算对、链路可审计，AI才能真正落地生产。

上海创智学院教授、副院长，上海人工智能实验室领军科学家乔宇分享《金融智能体的分水岭：从"会回答"到"可信行动"》。他表示AI正从内容生成走向智能体自主执行任务，金融是AGI演进的重要应用主战场。依靠真实业务闭环迭代提升基模和智能体实战能力，以FDE模式加速应用落地，同时需重视可信可控、合规风控与人机协同。

上海市信息投资股份有限公司副总裁、上海库帕思科技有限公司董事长山栋明作《智能体时代：AI原生重新定义未来金融》主题分享。他判断金融行业竞争重心已经从算力、算法转向高质量语料；未来金融工作模式将是人指挥智能体完成业务，智能体完成指令拆解、工具调用、专业材料输出，形成全程可追溯、结果可评估的业务链条，并分享金融机构迈向AI原生的五步法。

蚂蚁胜信（上海）信息技术有限公司董事长方勇带来《可信AI的真金白银考验：保险两核智能规模化落地实践》。保险两核容错率极低，AI幻觉将直接造成资金损失。他介绍通过端到端Agentic架构和“自提炼Skills”实现从通用AI向专业AI跨越，在97%+核保准确率、98%+核赔准确率底线保障下，年协助处理数千万次咨询、近千万件理赔，为高风险金融场景AI规模化落地提供实践样本。

上海阶跃星辰智能科技股份有限公司首席战略官李璟分享《从模型能力到产业价值，可信智能体走进真实世界》。他指出AI Agent已经从工具辅助迈向自主决策新纪元，金融是Agent核心落地场景；Agent可完成市场跟踪、投研分析、资产配置、风险预警，实现专业知识自动化交付，行业需要探索“技术可信、场景闭环、价值可量化”的金融智能化路径。

两场圆桌深度思辨，从“小龙虾”个人智能体迈向企业级资管智能体

圆桌“‘小龙虾’新一代智能体——重塑资产管理与财富管理底层逻辑”，由智能投研技术联盟（ITL）秘书长、中泰证券股份有限公司科技研发部副总经理张永启主持。国金证券股份有限公司首席信息官王洪涛，申万菱信基金管理有限公司首席信息官钟瑜阳，摩根基金管理（中国）有限公司首席信息官贾建国，东方证券资产管理有限公司首席信息官许可，上海交通大学中银科技金融学院副院长冯芸等嘉宾围绕智能体自主行动与人工确认的边界、合规风控落地路径、智能体对投研组织模式的改变、大模型选型与存量系统打通、多智能体校验架构、人机混合下的市场变化、金融智能体评测标准、金融人才培养等议题展开研讨。现场达成共识：金融智能体带来的不只是效率提升，更是行业关于“谁在决策、如何决策、谁来负责”的底层逻辑重构。

圆桌“下一代资管科技——从‘小龙虾’到企业级资管智能体”由上海浦东发展银行股份有限公司总行科技金融部总经理葛亮担任主持人。上海国智技术有限公司总经理胡凯，上海前路有光数字科技有限公司董事长何波，上海财跃星辰智能科技有限公司总经理贾宝龙，熵简科技有限公司创始人兼CEO费斌杰，无限光年（上海）技术有限公司CFO兼香港公司总经理王艾华等嘉宾指出，资管行业需要的不是简单对话助手，而是合规前提下能够处理数据、辅助投研、管控风险、支撑决策的企业级智能体。圆桌围绕行业级公共底座建设、智能体责任与技术边界、数据零幻觉实现、长链路任务技术卡点、个人智能体向企业级改造、可信AI商业价值、跨境资管智能化机遇等一线现实问题交换实践经验。

论坛尾声，智能投研技术联盟（ITL）组委会委员、首席高级技术顾问白硕为本次论坛作大会总结。白硕表示，本次论坛汇聚产学研各方力量，覆盖银行、证券、公募、保险多元金融场景，完整展现可信AI与金融智能体的行业现状。产业要跳出单纯“生成式”的技术热度，追求真正业务增长价值。

本次论坛深度聚焦上海推进可信金融AI生态建设的重要实践，智能投研技术联盟（ITL）将持续在政府主管部门的指导下，联合金融机构、科研院校、科创企业，打通技术、数据、场景、资本要素，推动金融智能体安全、可信、规模化落地，助力上海加快建设全球金融科技中心。