近日，国泰海通作为总协调人及销售机构，旗下华安基金子公司华安资产作为计划管理人，助力上海浦东开发（集团）有限公司（简称“浦开集团”）在上海证券交易所成功发行“华安资产-国泰海通-浦开集团慧智保障性租赁住房绿色资产支持专项计划（住房租赁）”。本期项目总规模36.50亿元，优先级票面利率1.95%。

全国首单绿色保障性租赁住房类REITs

全国首单R4用地租赁住房类REITs

全市场同规模类REITs利率历史新低

上海最大规模类REITs

深耕上海浦东，构筑人才安居港湾

2016年，浦开集团由上海浦东土地控股（集团）有限公司和上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司整合组建而成，从政府土地储备实施主体，稳步转型为主业突出、功能完善的城市综合运营服务商。

近年来，浦开集团紧扣浦东建设国际人才发展引领区的战略部署，以人才宜居安居为目标，倾力打造“慧智”品牌，持续完善人才居住配套体系，先后建成“慧智·云璟”“慧智·仁恒派”“慧智·有巢”“慧智·芳华”“慧智·艾尚里”等高品质租赁社区，累计投运保障性租赁住房超5000套。项目均采用商品房级精装标准，搭配多元化社区配套与智能化管理运营模式，以高品质产品与精细化服务持续提升居住体验，为浦东引才、留才、育才筑牢民生保障。

践行绿色金融，激活保租房资产价值

本次类REITs底层资产为浦开集团旗下“慧智·仁恒派”“慧智·有巢”和“慧智·芳华”三大优质租赁住房标杆项目，均位于浦东，市场需求旺盛、运营状况稳健。三大项目按照绿色建筑标准打造，在节能降耗、碳减排及大气污染物减排等方面效益显著，实现民生保障、生态保护与城市发展协同共进。

凭借优质的底层资产与清晰的发展逻辑，本次发行获得资本市场高度认可，认购倍数达3.32倍，不仅有效拓宽保障性租赁住房企业的市场化融资渠道、盘活存量不动产，更为上海市乃至全国保障性租赁住房资产证券化提供可复制、可借鉴的实践范本。

国泰海通始终秉持“金融报国”精神共识，持续深耕REITs与资产证券化领域，探索金融创新与实体产业的融合路径。本次项目的成功发行，补齐了上海市保障性租赁住房REITs融资链条的关键环节，是公司以金融创新服务民生保障的重要实践。未来，公司将继续发挥综合金融服务优势，聚焦保障性住房、绿色产业、城市更新等重点领域，以多元金融产品和专业服务，赋能区域经济与民生事业高质量发展。