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股票ETF规模突破8000亿元 市场迎来四大变局

信息来源:证券日报      发布时间:2021-04-20       [打印本页][纠错]

近年来,股票ETF市场显著升温,产品迅速扩容。

记者梳理发现,2021年股票ETF市场出现四大维度的变化:一是全市场股票ETF规模逐年增长,截至4月19日,总体规模正式突破8000亿元关口,其中17只股票ETF产品迈入“百亿元规模俱乐部”。二是基金公司竞相瞄准股票ETF细分行业,今年以来至少有8只国内首只行业细分主题ETF诞生,涉及基建、化工、金融科技、云计算、智能制造、软件、互联网科技、农业等多个投资领域。三是ETF发行市场并未随公募基金整体新发市场降温而减少。年内新成立的股票ETF产品数量达到72只,是去年同期发行数量的两倍。四是“碳中和”赛道已逐渐成为公募基金ETF产品新的发力点。

股票ETF规模同比增27.5%

2021年,股票ETF基金总体规模不断攀升。WinD资讯数据显示,截至4月19日,全市场股票ETF总规模突破8000亿元关口,较去年年底增长超470亿元。若与2020年同期的6306亿元相比,全市场股票ETF总规模同比增长27.5%,合计达到8040.93亿元。

据基金业协会公布的最新数据显示,在股票基金的细分类别中,ETF基金是机构投资者占主导地位的基金产品,截至2019年末,机构持有ETF规模占比达到79%,个人持有占比仅为21%。

截至4月19日,在市场上全部股票型ETF中,有17只ETF基金规模超过100亿元。

华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF长期稳居股票ETF规模排行榜前三,截至目前,这三只产品的规模已分别达到565.74亿元、457.48亿元和389.05亿元。

引人注意的是,有5只ETF的规模在近一年内迎来快速增长,正式迈入股票ETF“百亿元俱乐部”,包括汇添富中证上海国企ETF、华安创业板50ETF、国联安中证全指半导体ETF、国泰中证军工ETF、华夏上证科创板50ETF。

华泰柏瑞指数投资部总监柳军在接受记者采访时表示:“股票ETF‘百亿元俱乐部’成员的新增,说明我国投资者的成熟度在不断提高。从更长的时间周期来看,ETF市场快速发展趋势在延续。”

北京一位指数投资部总经理对记者表示:“近几年越来越多的投资者通过专业机构了解到ETF产品。ETF自身交易便捷、风格清晰、信息透明的优势,得到了越来越多基金投资者的认可,目前来看,股票ETF已经成为投资者资产配置中不可或缺的投资工具。”

行业细分主题产品大扩容

在行业细分主题ETF需求旺盛的背景下,多家基金公司快速布局细分赛道ETF产品,力求饮得“头啖汤”。

据记者不完全统计,今年以来行业细分主题ETF大军中频添多位新成员,至少有8只产品是行业细分主题的首只ETF产品。

具体来看,国内首只基建ETF产品——银华基建ETF于4月14日推出,该ETF是首只以中证基建指数为跟踪标的的ETF产品,跟踪指数的成份股中涵盖基础设施、专用设备、运输设备以及专业工程等上市公司。

国内首只行业细分主题产品还有鹏华中证细分化工产业主题ETF。

今年3月份成立的国内首只跟踪中证金融科技主题指数ETF为华宝中证金融科技主题ETF。同样在3月份成立的招商中证云计算ETF则是国内首只云计算ETF。

跟踪中证智能制造主题指数的华宝中证智能制造主题ETF是国内首只智能制造ETF。

今年以来推出的国内首只行业细分主题ETF产品还有A股市场首只软件ETF—嘉实中证软件服务ETF、首只纯港股互联网科技ETF——华夏恒生互联网ETF。密切追踪中证畜牧养殖指数的鹏华中证畜牧养殖ETF则是全市场第一只畜牧行业ETF。

宽基ETF方面,全市场首只配置港股的宽基ETF—汇添富中证沪港深500ETF也于今年成立,这是首只对中证沪港深500指数进行跟踪的ETF产品。

有公募基金业内人士向记者表示:“从今年刚刚推出的国内首只细分行业ETF产品来看,投资赛道涵盖基建、化工、金融科技、云计算、智能制造、软件、互联网科技、农业等多维度投资领域,尤其值得投资者关注的是,这些领域大多与新兴行业息息相关,这也是公募基金未来加速布局的角逐之地。”

事实上,尽管公募基金整体发行在近期出现降温趋势,但是公募基金布局ETF产品线的进程并未遭遇减缓。截至年4月19日,今年以来新成立的股票ETF产品数量达到72只,是去年同期发行数量的两倍,即将达到去年全年股票ETF产品的发行量。

布局“碳中和”细分赛道

为布局“碳中和”概念投资赛道,多家公募基金公司启动“碳中和”行动方案,追踪中证内地低碳经济主题指数的鹏华中证内地低碳ETF已于近日在深交所上市交易,成为全市场首只低碳ETF。

鹏华中证内地低碳ETF基金经理闫冬表示:“碳中和不仅仅是我国的中长期目标,而且已经成为全球主要经济体的共识。从投资的角度,不能简单地固定于个别行业。在未来的投资中,要关注长期受益于碳中和目标且发展空间大或确定性强的相关重大领域,重点投资相关行业的龙头公司。其实有很多标的,如光伏、储能等。”

事实上,作为2021年市场最强主线之一,碳中和已成为A股市场当前风口。在此背景下,公募基金正在积极布局碳中和概念主题产品。据记者了解,全市场首批ESG ETF已于近日获批,浦银安盛基金、鹏华基金、富国基金拔得头筹。

浦银安盛基金相关人士对记者表示:“ESG ETF是有助于投资者在A股市场布局碳中和概念的投资工具,ETF也具有成本低、流动性佳、透明度高等优势。”

平安证券证券分析师贾志表示:“在碳达峰碳中和目标背景下,绿色经济已逐渐成为长期投资的重要主题。投资者可选择相关领域的场内基金进行投资,如碳达峰碳中和、ESG主题、新能源主题、绿色转型主题等。”

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